På scenen står en kista som innehåller all världens musik. Men en elak häxa vill tysta världen. Hon har förstört nyckeln till kistan och håller musiken fången. Tillsammans med operasångarna och orkestern ger sig publiken ut på ett musikaliskt äventyr för att överlista häxan.
Toner, rörelser och ljud blir till magiska verktyg. På vägen möter vi några av operavärldens alla modiga personer, mystiska krafter och instrument som långsamt vaknar till liv igen. Kan barnen hjälpa till att hitta alla delar till nyckeln, laga den och släppa musiken fri igen?
